定義：利用光伏效應，以硅材料的利用開發(fā)產(chǎn)生的光電轉換產(chǎn)業(yè)鏈條。
在全球范圍內(nèi)，隨著人們對可再生能源需求的增加和對環(huán)境可持續(xù)性的關注，光伏行業(yè)得到了快速發(fā)展。政府通過各種政策，如補貼、稅收優(yōu)惠和可再生能源配額等措施，進一步推動了這一技術的普及。此外，不斷的技術創(chuàng)新也在推動光伏行業(yè)向更高效率和更廣應用領域發(fā)展。光伏產(chǎn)業(yè)鏈包含從原材料生產(chǎn)到最終電站建設的多個環(huán)節(jié)。
在光伏產(chǎn)業(yè)上游，生產(chǎn)和加工如硅料和硅片等原材料的環(huán)節(jié)占據(jù)了核心位置，因為硅料是制造太陽能電池的主要原材料。這些原材料的產(chǎn)量和質量不僅直接決定了太陽能電池的性能，也對整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的成本和效率產(chǎn)生影響。光伏產(chǎn)業(yè)中游中，太陽能電池的生產(chǎn)和光伏組件的封裝構成了技術變革的主戰(zhàn)場。下游則涉及光伏電站的建設、系統(tǒng)集成和運營，這一環(huán)節(jié)直接受到終端市場需求的驅動。過去十年，國家對光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金支持經(jīng)歷了發(fā)電補貼、平價上網(wǎng)、競價上網(wǎng)、補貼和其他支持逐步退坡等階段。當前，國家政策對光伏和風能等資金支持實施逐步退坡的政策，即逐步減少企業(yè)發(fā)展對補貼資金的依賴，并通過市場化方式配置資源，提高市場效率，推動光伏產(chǎn)業(yè)的市場化發(fā)展。2021年初，中央提出“碳中和、碳達峰”行動目標，構建雙碳目標“1+N”政策體系，打造以新能源為主題的新型電力系統(tǒng)，光伏行業(yè)邁入大規(guī)模平價上網(wǎng)新征程，整縣政策、風光大基地、電價改革、綠電交易等等，利好光伏的政策與市場機制不斷推出。2022年，國家層面持續(xù)推動光伏發(fā)電從高速增長向高質量發(fā)展轉變，提出以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點，加快推進大型風電、光伏發(fā)電基地建設，推進整縣光伏試點，同時對規(guī)劃落地的重點光伏項目提供積極支持與幫助；出臺了“十四五”期間能源發(fā)展規(guī)劃，對構建新能源結構體系做出明確指示和要求。2022-2023年，官方多個部門前后制定了若干政策性文件，明確用地管理政策，以指導光伏行業(yè)用地有關事宜。2024年，光伏行業(yè)競爭加劇，國家在上半年積極出臺了相關政策進行引導和調控。其中包括工信部等8部門印發(fā)的《推進磷資源高效高值利用實施方案》，鼓勵磷化工企業(yè)及園區(qū)發(fā)展屋頂屋面光伏等可再生能源；國家鐵路局等五部門印發(fā)《推動鐵路行業(yè)低碳發(fā)展實施方案》，旨在通過光伏等新能源技術的應用，減少鐵路行業(yè)的碳排放；國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關于新形勢下配電網(wǎng)高質量發(fā)展的指導意見》特別指出，到2025年，配電網(wǎng)要具備5億千瓦左右的分布式新能源接入能力，這為分布式光伏的發(fā)展提供了市場空間。近年來，全球光伏產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。根據(jù)IRENA（國際可再生能源機構）數(shù)據(jù)，2019至2023年，全球光伏發(fā)電裝機容量年平均增長率達到28%。2023年，全球光伏發(fā)電裝機容量已經(jīng)超過水電。未來10年，光伏產(chǎn)業(yè)仍將保持較高增速。《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》數(shù)據(jù)顯示，目前中國光伏產(chǎn)業(yè)占據(jù)全球主導地位，多晶硅、硅片、電池片和組件分別占全球產(chǎn)量的76%、96%、83%和76%。2021年至今，中國光伏迎來全面平價入網(wǎng)，行業(yè)進入穩(wěn)步增長時期。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2023年多晶硅產(chǎn)量達到143萬噸，增長率高達67%；硅片產(chǎn)量為622GW，同比增長67.5%；電池片產(chǎn)量達到545GW，增長率為64.9%；組件產(chǎn)量則達到500GW，增長率高達69.3%。在“雙碳”目標的推進以及光伏組件價格下降的刺激下，2023年國內(nèi)光伏新增裝機增速達到近150%，創(chuàng)下歷史新高，太陽能累計裝機容量亦超過水電成為全國第二大電源。其中光伏主材的供應量大幅增長，技術進步和出口業(yè)績突出。2024年上半年國內(nèi)新增裝機光伏為102.48GW，雖仍然保持30.7%的增幅，但增速較上年大幅放緩。2024年以來硅料頭部企業(yè)產(chǎn)能提升計劃有所放緩，但仍保持在一定規(guī)模；新建產(chǎn)能的集中釋放令硅料價格持續(xù)處于下行通道，并進一步降至歷史低點。硅料企業(yè)全部處于虧損狀態(tài)，因而其在保現(xiàn)金流的前提下采取各種措施最大化減少虧損，大部分新投產(chǎn)能延遲投放，較多企業(yè)選擇進行暫時的停產(chǎn)檢修。整體對外融資依賴度依然較大，全行業(yè)債務規(guī)模持續(xù)攀升。針對目前行業(yè)階段性產(chǎn)能過剩現(xiàn)狀，2024年國務院提出要持續(xù)推進光伏行業(yè)供給側改革，工信部就《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》等公開征求意見，在新建項目最低資本金比例、光伏產(chǎn)品技術指標等方面提出了更高的要求，有助于引導光伏企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的光伏制造項目，優(yōu)化光伏制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境；中國光伏行業(yè)協(xié)會也鼓勵行業(yè)兼并重組，暢通市場退出機制并加強對低于成本價格銷售與惡性競爭行為的打擊力度。根據(jù)國際能源署的預測，2024年全球新增裝機約為402.3GW，而為達成2030年實現(xiàn)凈零排放的目標，光伏裝機量需要達到6101GW，即每年需要新增約682.97GW、平均增速需達到14.16%；CPIA也對全球光伏市場保持較為樂觀的預期，其預計2024年全球新增裝機最高將達到420GW，整體來看全球光伏裝機高增長預期不變。我國下半年隨著消納紅線放開至90%、第二批和第三批大基地項目建設加速、電網(wǎng)建設進程加快以及各地出臺多項政策支持分布式光伏發(fā)展，預計國內(nèi)全年光伏裝機仍有較好的增長空間。
工商業(yè)分布式光伏：
主要采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式，所發(fā)電量優(yōu)先供給工商業(yè)主消納，以支付租金或電費折扣的合作方式租用業(yè)主屋頂，未能消納的電量以上網(wǎng)電價接入電網(wǎng)。目前，分布式光伏已經(jīng)開始向大規(guī)模的商業(yè)化階段邁進。初步測算，在工商業(yè)主消納比例75%的情況下，工商業(yè)分布式光伏電站全投資IRR達13.9%，全投資回收期為6.04年。根據(jù)中國人民政府網(wǎng)統(tǒng)計，企業(yè)成立后3-7年為退出市場高發(fā)期；而根據(jù)索比光伏網(wǎng)，光伏電站的運營期為25年左右。工商業(yè)主若出現(xiàn)停產(chǎn)、倒閉等風險，則對光伏電站收益率產(chǎn)生較大影響。
戶用分布式光伏：
通常指業(yè)主自建的戶用自然人分布式光伏項目。由于市場高度分散及獲客成本高等原因，戶用光伏在國內(nèi)起步較晚。近年來國家發(fā)改委和國家能源局等部門陸續(xù)推出了一系列鼓勵戶用分布式光伏發(fā)展的政策，戶用光伏的裝機大幅提速。隨著整縣政策落地，能源央企積極布局分布式市場，戶用光伏商業(yè)模式基本跑通。“央國企+民企”聯(lián)合投資成為戶用行業(yè)新模式，在聯(lián)合投資模式下，市場主流主要為“建成-轉讓(BT)”和“融資租賃”模式。初步測算，在運營商持有戶用光伏（全額上網(wǎng)）的情況下，光伏電站全投資IRR達5.71%，全投資回收期為11.2年。多晶硅：主要分布在新疆、內(nèi)蒙古，兩地多晶硅產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的一半。近兩年硅料供需錯配導致硅料價格一度高企，越來越多的企業(yè)奔向上游，涌現(xiàn)出四川、青海、江蘇、云南等硅料新產(chǎn)能基地。硅片：隆基、中環(huán)作為兩大硅片巨頭，硅片產(chǎn)能均超100GW。從產(chǎn)能分布來看，隆基的硅片產(chǎn)能主要集中在云南、寧夏、江蘇、陜西（含擴產(chǎn)項目）；而中環(huán)的硅片廠主要分布在江蘇、寧夏、天津。電池：電池龍頭通威電池片產(chǎn)能達到63GW，產(chǎn)能分布在四川的雙流、眉山、金堂以及安徽合肥；愛旭電池產(chǎn)能分布在廣東佛山、浙江義烏、天津和廣東珠海；潤陽股份電池產(chǎn)能分布在江蘇。
組件：企業(yè)均為一體化布局，生產(chǎn)基地分布在全球多個重點地區(qū)。隆基擁有七大產(chǎn)業(yè)群，主要分布在云南、寧夏、江蘇、陜西、浙江，海外基地布局在古晉和越南；晶澳在全球擁有12個生產(chǎn)基地，分布在河北、江蘇、上海、浙江、內(nèi)蒙古、安徽、云南、越南、馬來西亞；晶科產(chǎn)能制造基地分布在四川、新疆、安徽、浙江、云南、江西、越南、馬來西亞和美國。
光伏技術的普及和應用提供了一種減少碳排放和對傳統(tǒng)化石燃料依賴的有效方式，預示著在全球能源結構轉型中將扮演更加重要的角色。隨著成本的進一步降低和效率的不斷提高，光伏行業(yè)未來的發(fā)展?jié)摿薮螅瑸閷崿F(xiàn)全球能源的可持續(xù)發(fā)展提供了寶貴的技術支撐。